Flagship Founders publicó a principios de este mes el «Global Maritime Tech Startup Map 2025». Este mapa ofrece una visión general del panorama mundial actual de las startups y scaleups del sector de la tecnología marítima.
La tercera edición del mapa incluye ahora 176 startups, frente a las 149 del año anterior. Se han añadido algunas, mientras que otras se han eliminado al dejar de cumplir los criterios de selección.
Las startups operan exclusiva o principalmente en el sector marítimo y se fundaron en 2015 o posteriormente. Su oferta principal es software, no hardware, y deben ser empresas independientes. No pueden ser una escisión, una fusión ni haber sido adquiridas por una empresa más grande.
El mapa muestra un crecimiento bastante previsible en el número de startups que trabajan con tecnología de IA. En 2025, el 45 % de todas las startups incluidas en el mapa afirman utilizar IA en su oferta, frente al 27,5 % del año anterior.
La categoría de mantenimiento y estado del mapa destaca en materia de IA, ya que el 72 % de las startups integra la IA en sus productos, más que en cualquier otra categoría. En la categoría de comunicaciones y gestión de la información, el 90 % de las startups fundadas en los últimos tres años utiliza IA, lo que muy probablemente aumentará el uso de la IA en el segmento. Actualmente, el 56 % de las startups de esta categoría integra IA.
Otras categorías, como las de aprovisionamiento (28 %), puertos y muelles (40 %) y dotación y gestión de tripulaciones (33 %), utilizan la IA en menor medida. Esto podría sugerir que estos campos son más difíciles de abordar con la IA o que el potencial de su uso está lejos de haberse agotado.
Christopher Aversano, responsable de asociaciones en Wood Mackenzie y presentador del podcast The Last Dinosaur, considera que la IA es la clave para el desarrollo de la tecnología marítima.
«Las áreas clave de interés incluyen la gestión de datos, las operaciones portuarias, el bienestar de la tripulación y la sostenibilidad. Todas las categorías sacarán partido de la IA. Los ganadores serán aquellos que utilicen la IA de una manera que incorpore los datos de los usuarios», explica en una conversación con Splash Extra.
El mapa señala a Europa como el centro dominante para las startups marítimas, lo que se atribuye a la proximidad al talento del sector y a las políticas de inversión gubernamentales y del sector que las respaldan.
Pero Tabitha Logan, directora de proyectos de Cetus Maritime, empresa propietaria y operadora de buques graneleros con sede en Hong Kong, y cofundadora de The Captain’s Table, afirma que Asia y Oriente Medio también presentan avances interesantes.
«Estamos viendo un aumento de las soluciones que surgen de Asia. Hay una serie de grandes fondos de capital riesgo corporativo (CVC) asiáticos que están invirtiendo activamente en los sectores marítimos, entre ellos MOL, NYK, China Merchants, Swire, COSCO, etc., lo que impulsará este avance», afirma.
Logan también apoya plenamente la IA y el aprendizaje automático en el ámbito de la optimización de los viajes y el mantenimiento predictivo.
Otra empresa elaboró un mapa similar el mes pasado. SkySail Advisors anunció su «Maritime Technology Landscape», que se mantiene al día de las últimas novedades en materia de capital privado, fusiones y adquisiciones, y actividad de capital riesgo en el ámbito de la tecnología marítima. Su edición del mes pasado incluía más de 170 empresas divididas en tres categorías principales: operaciones comerciales, gestión de buques, e inteligencia y análisis. La gran mayoría de estas no son startups, y las dos publicaciones no se solapan en gran medida.
La sección de operaciones comerciales abarca empresas encargadas de pre-fixture, gestión de viajes, demoras, post-fixture, corretaje marítimo, colaboración, contratos de fletamento, distancias, combustible, agencia portuaria, crédito y riesgo, y conocimientos de embarque electrónicos.
La gestión de buques incluye empresas centradas en la optimización de viajes, la supervisión del rendimiento de los buques, las cartas náuticas, la gestión técnica y de la tripulación, y las compras, mientras que la inteligencia y el análisis abarca empresas que trabajan en el seguimiento de la carga y los buques, el AIS por satélite, los datos y previsiones de mercado, y las valoraciones de buques.
Al observar el mapa de SkySail, Aversano señala que el número de empresas ha crecido un 13 % en comparación con la edición de junio de 2021. Añade que la aparición de nuevas categorías, como el corretaje marítimo, las demoras, las distancias y la agencia portuaria, indica la diversificación y maduración del mercado.
Solo estas dos publicaciones revelan la existencia de unas 350 empresas en el sector de la tecnología marítima. Esa cifra es considerable por sí sola, pero no es más que la punta del iceberg.
«Según nuestro último recuento, hay 4.915 proveedores en el sector de la tecnología marítima que hemos perfilado en nuestra base de datos en las áreas de operaciones navales, fletamento y puertos y terminales», revela Nick Chubb, fundador de la empresa de investigación en tecnología marítima Thetius.
Él cree que las startups desempeñan un papel increíblemente importante en el ecosistema de innovación marítima, pero destaca el papel que desempeñan en él las pequeñas y medianas empresas. Esas empresas son, según su definición, las que tienen más de cinco años de antigüedad pero menos de 250 empleados.
«Existe una enorme cola larga de pequeños proveedores que operan en la industria marítima, muchos de los cuales son muy innovadores, pero a menudo se pasan por alto en favor de las startups que recaudan fondos. Alrededor del 53 % de los proveedores de este sector son pequeñas empresas, muchas de las cuales están innovando discretamente e impulsando cambios sustanciales», afirma Chubb
Al comparar ambas publicaciones, el mapa de Flagship Founders es mucho más limitado que el de SkySail, pero incluso este último, según los expertos, es incompleto, lo que pone de manifiesto la difícil tarea a la que se enfrentan las empresas navieras a la hora de buscar una solución concreta.
Como ocurre con todos los periodos de auge —y es innegable que la IA está impulsando un auge tecnológico—, no todo es positivo. Tal y como afirma Manish Singh, consultor de inversiones en el sector del transporte marítimo y director ejecutivo de la recién creada Maris Investments, ambas publicaciones ponen de manifiesto una vulnerabilidad creciente: la congestión frente a la claridad.
«A primera vista, la explosión de logotipos sugiere innovación. Pero si se mira más de cerca, se observan solapamientos, duplicidades y fragmentación. El verdadero reto ahora es la integración», afirma Singh.
Singh señala que hay demasiadas soluciones puntuales que abordan problemas similares de formas indistinguibles, con numerosos proveedores que venden soluciones puntuales indistinguiblemente similares, y solo un puñado que construye ecosistemas integrados.
Por lo tanto, la fragmentación se considera un gran problema, algo que también destaca Kris Kosmala, socio de Click & Connect. La consolidación es posible, afirma, pero muy improbable. Para las startups, es aún menos probable.
«La consolidación de esos proveedores es posible, pero, al ser startups, muchas de ellas no disponen de liquidez para comprar a la competencia. Algunas lo hacen con el capital de sus principales inversores, pero no pueden comprar lo suficiente como para alcanzar una posición dominante entre los propietarios y operadores de los 10 000 buques en servicio. Por lo tanto, la fragmentación continuará durante mucho tiempo, aunque solo sea por esta única razón», explica a Splash Extra.
Afirma que muchas empresas de los dos mapas tecnológicos se conformaban con unos pocos clientes y un par de cientos de buques. Según Kosmala, no cuentan con una estrategia de comercialización para dominar todo el mercado.
«O, dicho de otro modo, de todos los peces pequeños del estanque, no hay ningún pez agresivo que intente comerse a todos los demás peces que se alimentan de lo mismo. Cada pez se conforma ahora con su pequeño territorio. Por lo tanto, la fragmentación se mantendrá. Varios actores prosperarán alimentándose de pequeños triunfos. Seguirán entrando más startups, y la mayoría de ellas acabarán desapareciendo», afirma Kosmala
Y el resultado no deseado de todo ello, como señala Singh, es una sobrecarga de señales para el cliente medio, con mucho ruido e incertidumbre sobre qué soluciones pueden realmente escalar. Incluso señala casos en los que los inversores adquirieron empresas sin un producto claro o una tesis estratégica.
«Los profesionales del sector marítimo no necesitan más aplicaciones. Necesitan menos sistemas, pero más inteligentes», argumenta Singh, revelando su afinidad por una consolidación más rápida en plataformas escalables y la convergencia entre dichas plataformas en los servicios marítimos, y en particular en las tecnologías marítimas.
Esta fragmentación se debe principalmente a que nadie está impulsando la estandarización fuera del transporte marítimo de contenedores y del trabajo realizado por la Asociación Digital de Transporte Marítimo de Contenedores.
Algunas empresas gestionan cientos de buques o incluso poseen tantos. Pero hay muchas más empresas que poseen y operan buques en cifras de un solo dígito.
La filosofía actual de las nuevas empresas de software es intentar captar a la mayor compañía naviera posible. Esto es preferible a un montón de pequeños proveedores de software que captan cada uno a unas pocas empresas con solo un par de buques. Eso, a su vez, mantendrá la fragmentación durante mucho tiempo, y el cansancio del sector en torno a los problemas de interoperabilidad, conectividad y flujo de datos persistirá.
Morten Lind-Olsen, director ejecutivo de la plataforma digital marítima noruega Dualog, también considera que la fragmentación es un problema. Cree que la consolidación acabará produciéndose, o como él mismo dice, «como siempre en el sector del transporte marítimo: lentamente».
Considera que la consolidación se producirá a nivel mundial en materia de conectividad, así como en la recopilación, el intercambio y el análisis de datos, lo que inevitablemente incluirá la IA.
La competencia y la integración, que implican una tecnología de la información avanzada a bordo de los buques, también se consolidarán en el futuro, junto con ciertas iniciativas regionales o geográficas.
Otro peligro en el panorama tecnológico marítimo actual, según Logan, de Cetus, es la falta de ofertas de ciberseguridad.
«Me sorprende ver que, con el aumento del uso de la tecnología, las soluciones de ciberseguridad siguen siendo limitadas; consideramos que esto supone una amenaza creciente a medida que los sistemas se interconectan cada vez más», afirma mientras observa los dos mapas tecnológicos.
Los mapas tecnológicos apuntan hacia los proveedores de soluciones para puertos y muelles. Es la segunda categoría más grande en el mapa de startups y conlleva un potencial significativo.
«Esto supone un cambio de las tecnologías basadas principalmente en buques a soluciones centradas en los puertos. Esta área tiene un importante potencial de crecimiento y podría superar al sector de la gestión de la información y las comunicaciones a medida que las empresas con experiencia en la cadena de suministro se expandan hacia las operaciones marítimas», afirma Aversano, cuyo podcast lleva años haciendo un seguimiento de la tecnología marítima.
Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo se desarrollará la tecnología en sí. La velocidad del desarrollo de la IA en la industria marítima se ha acelerado a una velocidad vertiginosa en los últimos años, impulsada por los avances en el análisis de datos, las tecnologías de sensores y la automatización.
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